Piecas tirgotākās akcijas un biržās tirgotie fondi (ETF) Swedbank klientu vidū

Piecas populārākās akcijas

1. NVIDIA Corporation

Mākslīgā intelekta tematika turpina dominēt akciju tirgū. Līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka laikposmā no šī gada marta līdz jūnijam Swedbank klienti visaktīvāk ir veikuši darījumus ar šī tirgus segmenta līdera “NVIDIA Corporation” akcijām. Turklāt kompānija turpina dominēt ne tikai šajā segmentā, bet arī sākusi pretendēt uz visa ASV akciju tirgus līdera statusu. Jāpiebilst, ka, neraugoties uz ģeopolitisko saspīlējumu, Ķīnas tirgus īpatsvars kompānijas apgrozījumā 2024. gadā joprojām veido 17%, salīdzinot ar 21% 2023. gadā un 26% 2022. gadā. 2024. gada 1. ceturksnī kompānijas apgrozījums pieauga līdz 7,19 mljrd. USD, salīdzinot ar 8,29 mljrd. USD pirms gada. Tomēr tas būtiski apsteidza analītiķu prognozes, proti, 6,52 mljrd. USD apmērā. Kompānijas peļņa 1. ceturksnī bija 2,18 mljrd. USD, salīdzinot ar 2,81 mljrd. USD pirms gada. Tirgus dalībnieki sevišķi pozitīvi uztvēra to, ka kompānijas vadība būtiski palielināja savas apgrozījuma un peļņas prognozes nākamajiem ceturkšņiem, kas ļāva “NVIDIA” akcijas cenai turpināt tās ralliju. Rezultātā jūnija sākumā kompānijas tirgus kapitalizācija pārsniedza 3 trljn. USD, tādējādi sasniedzot “Apple” un “Microsoft” kapitalizācijas līmeni. Jūnija beigās tā bija trešā lielākā ASV kompānija pēc tirgus kapitalizācijas. Pēdējā gada laikā uzņēmuma akcijas cena ir palielinājusies par 192%, savukārt kopš šī gada marta sākuma ir pieaugusi par 56%.

2. Tesla Inc.

Swedbank klienti atkal ir pievērsuši uzmanību elektromobiļiem, “Tesla” akcijām ieņemot otro vietu popularitātes ziņā šī gada martā–jūnijā. Pēdējā laikā informatīvais fons ap kompāniju ir bijis diezgan neviennozīmīgs, tās akcijas cenai aprīlī sasniedzot zemāko līmeni kopš 2023. gada janvāra. Kompānijas 1. ceturkšņa finanšu rezultāti bija diezgan negatīvi – tās apgrozījums samazinājās par 8,7%, salīdzinot ar gadu iepriekš, bet operacionālā peļņa kritās par 34,9% un tīrā peļņai – par 55,1%. Tomēr jūnija beigās, pateicoties divām ziņām, investoru noskaņojums krasi mainījās. Pirmkārt, “Tesla” paziņoja, ka, lai gan pārdoto elektromobiļu skaits šī gada 2. ceturksnī bija mazāks par 4,8%, nekā attiecīgajā periodā pērn, tas tomēr pieauga par 14,8%, salīdzinot ar šī gada 1. ceturksni, tādējādi pārsniedzot analītiķu prognozes. Otrkārt, Ķīnas Dzjansu provinces valdība pieņēma lēmumu iekļaut “Tesla” elektromobiļus tās iepirkumu sarakstos. Rezultātā kompānijas akcijas cena piedzīvoja strauju ralliju, gandrīz pilnībā atspēlējot pēdējos četros mēnešos piedzīvoto kritumu. Pēdējā gada laikā kompānijas akcijas cena nokritās par 24%, tai samazinoties par 2% šī gada martā–jūnijā.

3. Ignitis Grupe AB

Swedbank klienti turpina saglabāt interesi par Lietuvas enerģijas kompānijas  “Ignitis” akcijām. Kompānija publicēja 2024. gada 1. ceturkšņa finanšu rezultātus, būtiski pārsniedzot analītiķu prognozes: tās apgrozījums bija 654 milj. EUR (+20% pret prognozi), operacionālā peļņa – 182 milj. EUR (+29% pret prognozi) un tīrā peļņa – 113 milj. EUR (+46% pret prognozi). Novērotāji atzīmē, ka kompānijas rezultāti izrādījās labāki, pateicoties zaļā segmenta sniegumam. Kompānija paziņoja, ka tā plāno dubultot investīcijas zaļās enerģijas ražošanā, papildus ieguldot ~1 mljrd. EUR līdz 2027. gadam vēja enerģijas projektos Baltijas valstīs un Polijā, kā arī saražotās enerģijas uzglabāšanas un zaļā ūdeņraža projektos. Tādējādi zaļā segmenta īpatsvaram kopējās kapacitātes ziņā jāsasniedz ap 30% 2027. gadā, salīdzinot ar 17% 2023. gadā. Kompānija arī turpināja izmaksāt dividendes, to bruto gada ienesīgumam sasniedzot 6,88% martā. Pēdējā gadā kompānijas akcijas cena nokritās par 9%, tai samazinoties par 1% 2024. gada martā–jūnijā.

4. Enefit Green AS

Ceturtajā vietā popularitātes ziņā mūsu klientu vidū ir bijušas Igaunijas atjaunojamās enerģijas ražotāja “Enefit Green” akcijas. Kompānijas apgrozījums šī gada 1. ceturksnī samazinājās par 19%, ja salīdzina ar gadu iepriekš, operacionālajai peļņai palielinoties par 3,2% un tīrajai peļņai pieaugot par 9,7%. Savukārt saražotās elektrības apjoms pieauga par 22%, pateicoties jauniem vēja un saules enerģijas projektiem. Kompānija norādīja, ka tās rezultātus joprojām ietekmē zemās elektrības cenas. Tā ieguldīja ap 80 milj. EUR vēja enerģijas projektos Polijā, kur celtniecības darbi varētu sākties 2028. gadā. Kompānija arī uzsāka tiesvedību pret ASV kompāniju “General Electric” un apdrošināšanas kompāniju “Compensa” saistībā ar uzņēmuma Akmenes vēja parkā Lietuvā salūzušo turboģeneratoru 2023. gadā. Novērotāji norāda, ka strīds varētu būt par zaudējumu atlīdzību 12,6 milj. EUR apmērā. Kompānija turpina izmaksāt dividendes, tomēr to apjoms ir samazināts uz pusi, salīdzinot ar 2023. gadu, dividenžu bruto ienesīgumam nokrītoties līdz 3,34% gadā. Pēdējā gada laikā kompānijas akcijas cena nokritās par 30%, tai samazinoties par 8% šī gada martā–jūnijā.

5. GameStop Corporation

Pēdējo četru mēnešu laikā Swebank klienti aktīvi tirgoja arī ASV videospēļu veikalu tīkla “GameStop” akcijas. Kompānija kļuva slavena 2020. un 2021. gadā, parādoties “meme” akciju fenomenam. Toreiz šis fenomens bija saistīts ar to, ka tirdzniecības platforma “Robinhood” ieviesa ierobežojumus saviem lietotājiem iegādāties problemātiskās kompānijas “GameStop” akcijas, tādējādi palīdzot hedžfondan “Melvin Capital” izvairīties no lieliem zaudējumiem, kas tika saistīti ar tā “īso” pozīciju “GameStop” akcijās. Platformas reputācija bija pamatīgi sagrauta, tai nodemonstrējot, ka lojalitāte pret klientiem acīmredzami nav kompānijas prioritāte. Toreiz neapmierinātību pauda pat ASV Kongresa locekļi. Šajā laikā akcijas cena pusgadā svārstījās starp 2,5 USD un 483 USD. Daudzi īstermiņa investori noteikti atceras šo fenomenu. Rezultātā šogad, atkal parādoties baumām par “GameStop”, akcijas cena sāka strauji svārstīties diapazonā starp 10 USD un 50 USD. Tomēr jāatzīst, ka, salīdzinot ar pandēmijas laiku, “meme” akciju fenomens noteikti vairs nav tik aktuāls. Pēdējā gadā “GameStop” akcijas cena palielinājās par 2%, tai pieaugot par 73% pēdējo četru mēnešu laikā.

Pieci vispopulārākie biržās tirgotie fondi (ETF)

1. iShares MSCI ACWI UCITS ETF

Pēdējo četru mēnešu laikā par vispopulārāko biržās tirgoto fondu Swedbank klientu vidū ir kļuvis “iShares MSCI ACWI UCITS ETF”. Šis fonds ļauj investoriem ieguldīt līdzekļus gan attīstīto, gan attīstības valstu vislielāko kompāniju akciju grozā, tam atspoguļojot “MSCI All Country World Index” akciju indeksa dinamiku. Īstenojot šādu ieguldīšanas stratēģiju, investori izveido vēl diversificētāku portfeli, salīdzinot ar fondiem, kas iegulda līdzekļus tikai attīstīto valstu kompāniju akcijās. Ģeogrāfijas ziņā 63% no fonda ieguldījumiem veido ASV kompāniju akcijas, 5% – Japānas, 3% – Lielbritānijas, 3% – Kanādas, 2% – Šveices, 3% – Francijas, 2% – Ķīnas, 2% – Taivānas, 2% – Indijas un 2% – Vācijas kompāniju akcijas. Fonda lielākos ieguldījumus veido “Apple” (4,4%), “Microsoft” (4,4%), “NVIDIA”(4,2%), “Alphabet” (2,8%), “Amazon.com” (2,5%), “iShares MSCI India UCITS ETF” (1,9%), “Meta Platforms” (1,6%), “Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.” (1,0%) un “Broadcom” (1,0%) akcijas. Pēdējā gadā fonda daļas cena ir pieaugusi par 22%, tai palielinoties par 8% kopš šī gada marta sākuma.

2. iShares Core MSCI World UCITS ETF

Otrajā vietā šī gada martā–jūnijā popularitātes ziņā mūsu klientu vidū bija “iShares Core MSCI World UCITS ETF”. Šis fonds atspoguļo “MSCI World Index” akciju indeksa dinamiku, tajā iekļaujot vislielāko attīstīto valstu kompāniju akcijas. Tādējādi investoriem ir iespēja, veicot tikai vienu pirkumu, ieguldīt līdzekļus visslavenāko pasaules kompāniju akcijās. Ģeogrāfijas ziņā 70% no fonda ieguldījumiem veido ASV kompāniju akcijas, 6% – Japānas, 4% – Lielbritānijas, 3% – Kanādas, 3% – Francijas, 3% – Šveices, 2% – Vācijas, 2% – Austrālijas, 2% – Nīderlandes un 1,0% – Dānijas kompāniju akcijas. Fonda lielākos ieguldījumus veido “Apple” (4,9%), “Microsoft” (4,9%), “NVIDIA”(4,6%), “Alphabet” (3,1%), “Amazon.com” (2,8%), “Meta Platforms” (1,7%), “Broadcom” (1,1%), “Eli Lilly” (1,1%) un “Tesla” (1,1%) akcijas. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena ir pieaugusi par 23%, tai palielinoties par 8% pēdējo četru mēnešu laikā.

3. iShares EUR High Yield Corp Bond ETF

Swedbank klienti ir sākuši aktīvi ieguldīt savus līdzekļus arī biržās tirgotajos obligāciju fondos, izmantojot daudz augstāku procentu likmju vidi un meklējot alternatīvu ieguldījumiem banku depozītos. Tieši tāpēc trešo vietu vispopulārāko fondu sarakstā ieņēmis “iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF”. Šis fonds atspoguļo “Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index” obligāciju indeksa dinamiku, ļaujot investoriem ieguldīt līdzekļus likvīdu EUR valūtā denominēto augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju grozā. Jūnija beigās šajā grozā ietilpstošo korporatīvo obligāciju vidējais gada ienesīgums bija ap 6%, fondam izmaksājot dividendes reizi pusgadā. Ģeogrāfijas ziņā 20% no fonda ieguldījumiem veido Francijas kompāniju izlaistās obligācijas, 17% – Itālijas, 11% – Nīderlandes, 10% – Vācijas, 9% – Luksemburgas, 6% – ASV, 6% – Lielbritānijas, 4% – Zviedrijas, 3% – Spānijas un 1% – Japānas kompāniju obligācijas. Riska pakāpes ziņā 47% no fonda ieguldījumiem veido obligācijas, ko izlaidušas kompānijas ar BB kredītreitingu (spekulatīvs līmenis), 35% – obligācijas, ko izlaidušas kompānijas ar B kredītreitingu (spekulatīvs līmenis), 9% – obligācijas bez piešķirta kredītreitinga un 6% – obligācijas ar CCC kredītreitingu (augsti spekulatīvs līmenis). 43% obligāciju dzēšanas termiņš ir no 3 līdz 5 gadiem, 32% – no 1 līdz 3 gadiem, 16% – no 5 līdz 7 gadiem, 7% – līdz 1 gadam un 1% – no 7 līdz 10 gadiem. Fonds ir pietiekami diversificēts, nevienas korporatīvās obligācijas īpatsvaram nepārsniedzot 0,8% no tā kopapjoma. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena ir palielinājusies par 2%, tai samazinoties par 2% šī gada martā–jūnijā.

4. Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ceturto vietu ieņem biržās tirgotais fonds, kas ļauj investoriem ieguldīt līdzekļus “Standard & Poor’s 500” indeksā, proti, ASV vislielāko kompāniju akciju grozā, tai skaitā arī EUR, tādējādi ļaujot ietaupīt laiku un līdzekļus atsevišķu kompāniju analīzei. Turklāt fonds reizi ceturksnī izmaksā dividendes. Fonda lielākos ieguldījumus veido “Microsoft” (7,0%), “Apple” (6,3%), “NVIDIA” (6,1%), “Alphabet” (4,2%), “Amazon.com” (3,6%), “Meta Platforms” (2,3%), “Berkshire Hathaway” (1,7%), “Eli Lilly” (1,5%) un “JPMorgan Chase” (1,3%) akcijas.  Pēdējā gadā fonda daļas cena ir pieaugusi par 26%, tai palielinoties par 9% šī gada martā–jūnijā.

5. iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

Pēdējo četru mēnešu laikā par piekto vispopulārāko biržās tirgoto fondu Swedbank klientu vidū ir kļuvis vēl viens obligāciju fonds, proti, “iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF”. Šis fonds atspoguļo “Bloomberg Euro Corporate Bond Index” obligāciju indeksa dinamiku, ļaujot investoriem ieguldīt līdzekļus lielu kompāniju izlaisto EUR valūtā denominēto investīciju līmeņa obligāciju grozā. Jūnija beigās šajā grozā ietilpstošo korporatīvo obligāciju vidējais gada ienesīgums bija ap 3,2%, fondam izmaksājot dividendes reizi pusgadā. Ģeogrāfijas ziņā 20% no fonda ieguldījumiem veido Francijas kompāniju izlaistās obligācijas, 16% – Nīderlandes, 15% – ASV, 9% – Vācijas, 6% – Lielbritānijas, 6% – Spānijas, 5% – Itālijas, 4% – Luksemburgas, 3% – Zviedrijas un 2% – Īrijas kompāniju akcijas. Riska pakāpes ziņā 43% no fonda ieguldījumiem veido obligācijas, kuras izlaidušas kompānijas ar BBB kredītreitingu (investīciju līmenis), 36% – obligācijas, kuras izlaidušas kompānijas ar A kredītreitingu (investīciju līmenis), 13% obligācijas – bez piešķirta kredītreitinga, 6% obligācijas – ar AA kredītreitingu (investīciju līmenis) un 1% – ar BB kredītreitingu (spekulatīvs līmenis). 28% obligāciju dzēšanas termiņš ir no 1 līdz 3 gadiem, 25% – no 3 līdz 5 gadiem, 18% – no 5 līdz 7 gadiem, 16% – no 7 līdz 10 gadiem un 10% – ar dzēšanas termiņu, kas pārsniedz 10 gadus. Fonds ir ļoti diversificēts, nevienas korporatīvās obligācijas īpatsvaram nepārsniedzot 0,2% no tā kopapjoma. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena ir palielinājusies par 3%, tai pieaugot par 1% šī gada martā–jūnijā.

***

Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumu

Šis informatīvais pārskats ir mārketinga informācija, ko sagatavojusi “Swedbank” AS (Swedbank). Šeit izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas uzņēmumu paustajiem viedokļiem. Pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo Swedbank izpratni par attiecīgo informāciju pārskata sagatavošanas brīdī, tomēr tā var mainīties tirgus apstākļu izmaiņu iespaidā. Pārskats ir sagatavots, izmantojot Swedbank darbinieku labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis pārskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī kāds Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, kā arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ka pārskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.

Šis pārskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka pārskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo pārskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties jebkādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas pārskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.

Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citāda, nekā pieņemts pārskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē, kā arī peļņa no jebkādiem jūsu iespējamiem ieguldījumiem nav garantēta. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu. No ieguldījumiem sagaidāmo rezultātu ietekmē arī ienākumiem piemērojamie nodokļi, kuros laika gaitā iespējamas likumdevēja ieviestas izmaiņas.

Ja esat izlēmis(-usi) rīkoties, pamatojoties uz šo pārskatu, lūdzam ņemt vērā, ka visu ar savu rīcību saistīto risku jūs pilnībā uzņematies pats un jūsu pienākums ir pašam pārbaudīt un izvērtēt attiecīgās rīcības ekonomisko pamatotību un saistītos riskus.