Pirmo vietu ieņēmis Access Edge Global, apsteidzot Technology, savukārt Access Asia pakāpies no 10. vietas uz trešo vietu. Piecnieku noslēdz Access Edge Europe un Access Edge USA.
Katram fondam novirzītā daļa no Swedank Robur fondu kopējā darījumu apjoma Baltijā 2026. gada janvārī–septembrī (ieskaitot pārdošanu). Tops veidots pēc fondos ieguldītās naudas apjoma, bet rezultāti attēloti procentos. Šis nav ienesīguma salīdzinājums. Avots: Swedbank dati.
Swedbank Ieguldījumu produktu līnijas vadītājs Rolands Zauls aplūko, kādas ieguldījumu tēmas vieno populārākos fondus un kas jāņem vērā, vērtējot to vietu savā portfelī: “Šis tops veidots pēc pirkumu apjoma, līdz ar to tas nav fondu ienesīguma salīdzinājums, bet rāda klientu izvēles tendences. Tirgus notikumi palīdz izprast izvēļu kontekstu, taču darījumu dati vien nepierāda, kāpēc cilvēki izvēlējušies konkrētu fondu.
-
Access Edge Global dod iespēju piedalīties pasaules tirgū
Access Edge Global darījumu apjoms audzis par 76% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pērn. Plaša pasaules akciju fonda priekšrocība ir vienkārša: ieguldītājam nav pašam jāizvēlas, kura valsts vai nozare būs nākamā uzvarētāja. Ieguldot vienā fondā, var vienlaikus ieguldīt dažādu nozaru vai valstu uzņēmumu akcijās.
Tā ir saprotama izvēle laikā, kad pievilcīgu izaugsmes stāstu netrūkst, bet to iznākums nav drošs. Tomēr jēdziens “globāls” nenozīmē vienādu sadalījumu pa pasaules reģioniem: septembra beigās ASV veidoja aptuveni 71% šā fonda portfeļa. Tāpēc arī pasaules fonda turētājs būtiski piedalās ASV uzņēmumu izaugsmē un uzņemas ar šo tirgu saistītos riskus.
-
Technology saglabā spēcīgu interesi par mākslīgo intelektu
Technology darījumu apjoms pieaudzis par 12% salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem deviņiem mēnešiem. Tādējādi otrā vieta nenozīmē, ka interese par tehnoloģijām izzudusi, bet gan to, ka Access Edge Global darījumi auguši vēl straujāk.
Mākslīgā intelekta attīstība rada pieprasījumu ne tikai pēc mikroshēmām, bet arī pēc atmiņas, datu pārraides risinājumiem un datu centriem. Technology fonda pārvaldnieka komentārs par septembri izceļ tieši šo ieguldījumu paplašināšanos. Tas palīdz izskaidrot, kāpēc nozare saglabā investoru uzmanību. Vienlaikus liels pieprasījums pēc tehnoloģijām vēl nenozīmē, ka jebkura akcijas cena ir pamatota: uzņēmumiem nākotnē jāspēj nopelnīt atbilstoši tirgus augstajām gaidām.
-
Access Asia ļauj paskatīties ārpus ASV
Access Asia darījumu apjoms ir audzis par 339%, bet vieta topā mainījusies no 10. uz trešo. Jāatgādina, ka tas ir darījumu apjoma pieaugums, nevis fonda atdeve. Fonds iegulda Āzijā, izņemot Japānu, tādēļ piedāvā citu ģeogrāfisko sadalījumu nekā ASV vai pasaules fonds.
Tomēr Āzija nav no tehnoloģijām atrauts stāsts. Septembra beigās informācijas tehnoloģijas veidoja aptuveni 42% Access Asia portfeļa, un starp lielākajiem ieguldījumiem bija TSMC, Samsung Electronics un SK hynix. Mākslīgā intelekta infrastruktūras pieprasījums tādējādi var pievērst uzmanību arī Āzijas ražotājiem. Tas ir ne tikai ticams intereses konteksts, bet arī atgādinājums: pērkot Āzijas un tehnoloģiju fondu vienlaikus, daļa uzņēmumu un riska faktoru var pārklāties.
-
Access Edge Europe paplašina ieguldījumu ģeogrāfiju
Access Edge Europe pirkumu apjoms audzis par 30% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu pērn. Eiropas fonds ļauj papildināt portfeli ar cita reģiona uzņēmumiem un mazināt paļaušanos tikai uz ASV tirgu. Taču arī Eiropas perspektīvas šogad nav viennozīmīgas.
Septembrī ECB paaugstināja galvenās procentu likmes par 0,25 procentpunktiem, norādot uz Tuvo Austrumu konflikta radīto inflācijas spiedienu. Dārgāka enerģija un finansējums uzņēmumus ietekmē atšķirīgi, tāpēc nevar pieņemt, ka visam reģionam klājas vienādi. Turklāt Access Edge Europe atlases kritēriji atšķiras no visaptveroša Eiropas tirgus: piemēram, fonds neiegulda fosilās enerģijas uzņēmumos. Līdz ar to pieaugoša naftas cena var palīdzēt daļai tirgus, bet nenākt par labu šā fonda relatīvajam rezultātam.
-
Access Edge USA paliek piecniekā ar ļoti nelielu pārsvaru
Access Edge USA darījumu apjoms samazinājies par 11% salīdzinājumā ar 2025. gada pirmajiem deviņiem mēnešiem, tomēr fonds saglabā vietu piecniekā. Tas iegulda dažādu nozaru ASV uzņēmumos un var palielināt ASV īpatsvaru portfelī. Pasaules fonda turētājam gan jāņem vērā, ka liela ASV daļa viņa ieguldījumos jau var būt.
Sestajā vietā ir Security and Defence. Access Edge USA darījumu apjoms to pārsniedz tikai par aptuveni 0,07%. Intereses kontekstu par aizsardzības nozari palīdz izprast Eiropas aizsardzības izdevumu pieaugums un NATO ilgtermiņa saistības. Tas tomēr negarantē nozares uzņēmumu akciju cenu kāpumu.
Ko tops pasaka par paša ieguldījumiem
Pieciem fondiem kopā novirzīti aptuveni 60% no Swedbank Robur Latvijā izplatīto fondu darījumu kopējā apjoma. Taču populārs fonds automātiski nekļūst par piemērotāko ikvienam. Pēc darījumu skaita piecnieks būtu citāds: Access Edge Global, Technology, Access Edge Europe, Access Edge USA un Global High Dividend. Daudzi nelieli automatizēti pirkumi un retāki lieli ieguldījumi statistikā rada atšķirīgu ainu.
Praktiskākais jautājums tādēļ ir šāds: ko izvēlētais fonds pievieno jau esošajam portfelim. Vai tas paplašina ieguldījumus citos reģionos un nozarēs, vai palielina tās pašas pozīcijas, kas jau ir citos fondos? Skaidra atbilde uz šo jautājumu ir vērtīgāka par vietu popularitātes tabulā.”
Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var zaudēt daļu vai visu ieguldīto naudu. Vēsturiskais ienesīgums un fondu popularitāte negarantē nākotnes rezultātus. Šis ir informatīvs materiāls, nevis ieguldījumu ieteikums. Pirms lēmuma par finanšu ieguldījuma veikšanu ieguldījumu fondā iepazīstieties ar fonda prospektu un pamatinformācijas dokumentu.
