Pieci tirgotākie ieguldījumu fondi, akcijas un biržās tirgotie fondi (ETF) Swedbank klientu vidū

Swedbank Robur fondi

1. Swedbank Robur Technology
   
   Par vispopulārāko Swedbank Robur fondu mūsu klientu vidū šī gada janvārī–septembrī ir kļuvis Swedbank Robur Technology fonds. Tas iegulda līdzekļus pasaules lielāko informācijas tehnoloģiju kompāniju akcijās, atspoguļojot to, ka bankas klienti joprojām uzskata šo nozari par pašu perspektīvāko. 35% no fonda ieguldījumiem veido ieguldījumi programmatūras izstrādāšanas kompānijās, 35% – pusvadītāju ražotāju, 10% – interneta pakalpojumu sniedzēju, 7% – datoru ražotāju, 6% – telekomunikāciju pakalpojumi sniedzēju un 5% – elektronikas ražotāju uzņēmumos. Ģeogrāfiskā aspektā ASV kompāniju īpatsvars sasniedz 89%. Fonda lielākos ieguldījumus veido NVIDIA (9,9%), Microsoft (9,0%), Broadcom (7,3%), Apple (6,2%), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (4,1%), Analog Devices (3,0%), Amazon.com (2,9%), KLA Corp (2,9%), Arista Networks (2,8%) un Meta Platforms (2,7%).  

2. Swedbank Robur Access Edge USA
   
   Otrajā vietā popularitātes ziņā Swedbank klientu vidū pēdējo deviņu mēnešu laikā ir bijis Swedbank Robur Access Edge USA fonds, kurš iegulda līdzekļus lielāko ASV kompāniju akcijās. Fonda mērķis ir panākt dinamiku, kas būtu līdzīga MSCI USA Net Index indeksa dinamikai. Kā jau bija gaidāms, lielākie ieguldījumi ir veikti ASV IT sektora kompāniju akcijās: 14% no fonda ieguldījumiem veido interneta pakalpojumu sniedzēji, 13% – pusvadītāju ražotāji, 12% – programmatūras izstrādāšanas kompānijas, 8% – datoru ražotāji, 5% – farmācijas kompānijas un 4% –  bankas. Fonda lielākie ieguldījumi ir NVIDIA (7,9%), Microsoft (6,4%), Apple (6,2%), Alphabet (4,3%), Amazon.com (3,4%), Broadcom (2,5%), Meta Platforms (2,5%), Tesla (2,4%) un JPMorgan Chase (1,3%).

3. Swedbank Robur Access Edge Global
   
   Mūsu klienti šī gada laikā ir aktīvi veikuši ieguldījumus arī citu attīstīto valstu kompāniju akcijās. Tieši tāpēc par trešo populārāko fondu ir kļuvis Swedbank Robur Access Edge Global, kura mērķis ir atspoguļot MSCI World Net Index indeksa dinamiku. Ģeogrāfiskā aspektā 69% no fonda ieguldījumiem veido ASV kompāniju akcijas, 5% – Japānas, 4% – Kanādas un 3% – Lielbritānijas kompāniju akcijas. Fonda lielākos ieguldījumus veido NVIDIA (5,5%), Apple (4,6%),  Microsoft (4,5%), Alphabet (3,2%), Amazon.com (2,6%), Meta Platforms (1,9%), Broadcom (1,8%), Tesla (1,6%) un JPMorgan Chase (1,1%). Ņemot vērā to, ka fonds veic ieguldījumus arī citu attīstīto valstu kompāniju akcijās, kuras šogad rāda labāku dinamiku, salīdzinot ar ASV, fonda daļas cenas dinamika ir bijusi nedaudz labāka par Swedbank Robur Access Edge USA C fonda cenas dinamiku.

4. Swedbank Robur Access Edge Europa
   
   Par ceturto populārāko fondu šī gada laikā kļuva Swedbank Robur Access Edge Europa  fonds. Tas iegulda līdzekļus lielāko Eiropas kompāniju akcijās, atspoguļojot MSCI Europe Net Index indeksa dinamiku. Ģeogrāfiskā aspektā 20% no fonda ieguldījumiem veido Lielbritānijas kompāniju akcijas, 15% – Šveices, 15% – Francijas un 14% – Vācijas kompāniju akcijas. Ņemot vērā to, ka Eiropas ekonomikas un akciju tirgus struktūra diezgan būtiski atšķiras no ASV, nozaru griezumā fonda ieguldījumi arī ir diezgan atšķirīgi. To var izmantot sava ieguldījumu portfeļa diversifikācijai. Vispārstāvētākās nozares ir bankas (15%), farmācijas uzņēmumi (10%), apdrošināšanas kompānijas (7%), pārtikas ražotāji (5%), elektrisko iekārtu un ierīču ražotāji (4%) un pusvadītāji ražotāji (4%). Fonda lielākos ieguldījumus veido ASML (3,1%), SAP (2,4%), Novartis (2,1%), HSBC (2,0%), Nestle (2,0%), AstraZeneca (1,9%), Roche (1,9%), Siemens (1,8%), Schneider Electric (1,5%) un Novo Nordisk (1,4%) akcijas. Tas atspoguļo ļoti labu cenu dinamiku, kas bija vērojama Eiropas akciju tirgos šī gada laikā.          

5. Swedbank Robur Corporate Bond Nordic
   
   Swedbank klienti aktīvi iegulda līdzekļus arī obligāciju fondos, meklējot alternatīvas depozītiem. Tāpēc piekto vietu vispopulārāko fondu sarakstā ieņēma Swedbank Robur Corporate Bond Nordic. Šis fonds atspoguļo Solactive SEK FRN IG Credit NVAL Index obligāciju indeksa dinamiku, ļaujot investoriem ieguldīt līdzekļus Ziemeļvalstu SEK denominēto investīciju līmeņa korporatīvo obligāciju grozā. Jāatzīmē, ka šis fonds tirgojas EUR valūtā, piedāvājot klientiem, kuriem EUR ir pamatvalūta, iespēju hedžēt valūtas risku, proti, pasargāt sevi no SEK valūtas kursa svārstībām pret EUR. Turklāt fonds iegulda līdzekļus obligācijās ar peldošiem kuponiem, tādējādi mazinot procentu likmju izmaiņu risku. Septembra beigās šajā grozā ietilpstošo korporatīvo obligāciju vidējais gada ienesīgums bija ap 3%. Ģeogrāfiskā aspektā 65% no fonda ieguldījumiem veido Zviedrijas kompāniju izlaistās obligācijas, 10% – Dānijas, 6% – Somijas un 6% – Islandes kompāniju obligācijas. Nozaru griezumā visvairāk ir pārstāvētas bankas (32%), nekustamo īpašumu kompānijas (19%), finanšu pakalpojumu sniedzēji (10%), celtniecības kompānijas (4%), pārtikas ražotāji (4%) un iekārtu ražotāji (3%). Riska pakāpes ziņā 86% no fonda ieguldījumiem veido obligācijas, kuras izlaidušas kompānijas ar investīciju līmeņa kredītreitingu (BBB+ un labāk). Vidējā fonda obligāciju durācija ir tikai 0,9 gadi, atspoguļojot zemu procentu likmju izmaiņu riska pakāpi. Fonds ir pietiekami diversificēts, nevienas korporatīvās obligācijas īpatsvaram nepārsniedzot 2% no tā kopapjoma.

Akcijas

1. NVIDIA Corporation
   
   2025. gads ir izrādījies notikumiem bagāts visās jomās: ģeopolitikā, ekonomikā un investīciju pasaulē, bet interese par mākslīgo intelektu nemazinās. Vēl jo vairāk – šogad investīcijām mākslīgā intelekta infrastruktūrā ir lielāka ietekme uz ASV IKP izaugsmes tempiem nekā privātajam patēriņam, pilnībā mainot priekšstatu par to, kā varētu izskatīties mūsu ekonomikas nākotne. Tieši tāpēc pirmo vietu visaktīvāk tirgoto akciju sarakstā Swedbank klientu vidū 2025. gada janvārī–septembrī ieņem NVIDIA Corporation akcijas. Šogad kompānijas akcija ir piedzīvojusi ārkārtīgi lielas cenas svārstības, daļēji atspoguļojot paaugstinātu ģeopolitisko nenoteiktību Donalda Trampa otrās prezidentūras apstākļos. Piemēram, prezidentam Trampam izsludinot “Amerikas finanšu atbrīvošanas dienu” 2. aprīlī un finanšu tirgiem piedzīvojot visstraujāko kritumu kopš pandēmijas sākuma, NVIDIA akcijas cena bija nokritusies līdz 94 USD par akciju, tātad zaudējot 30% kopš gada sākuma. Bet, ASV administrācijai ātri saprotot, ka mūsdienās Amerikas atkarība no finanšu tirgiem ir tik liela, ka no finanšu tirgu satricinājumiem visvairāk cietīs tieši ASV, tā būtiski mainīja savu nostāju. Rezultātā situācija finanšu tirgos stabilizējās, NVIDIA akcijas cenai ātri atkopjoties no piedzīvotā krituma, galu galā pieaugot divas reizes un sasniedzot jaunu vēsturisko maksimumu septembra beigās – ap 186 USD par akciju. Akcijas rallijam palīdzēja arī fakts, ka kompānija noslēdza unikālu darījumu, piekrītot maksāt 15% no savu mikroshēmu pārdošanas apjomiem Ķīnā kā nodokļus ASV valdībai apmaiņā pret eksporta licencēm. Augustā kompānija paziņoja par gaidītajiem labākus II ceturkšņa finanšu rezultātus, apgrozījumam pieaugot par 6% salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un par 56% salīdzinājumā ar 2024. gada II ceturksni. Tīrā peļņa pieauga par 25%, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, un par 43%, salīdzinot ar gadu iepriekš. Neapšaubāmi, NVIDIA finanšu rezultāti sāk izrādīt izaugsmes piebremzēšanās pazīmes. Tomēr tie joprojām ir izcili, salīdzinot ar citām kompānijām. Pēdējā gada laikā kompānijas akcijas cena palielinājās par 54%, pieaugot par 39% kopš gada sākuma.   

2. Rocket Lab Corporation
   
   Otrajā vietā popularitātes ziņa mūsu klientu vidū ierindojās Rocket Lab Corporation akcijas. Tā ir aeronautikas kompānija, kura ražo kosmiskās raķetes, raķešu dzinējus, kā arī nodrošina satelītu palaišanu kosmosā. Kompānija ir dibināta 2006. gadā Jaunzēlandē, 2013. gadā pārceļot tās galveno biroju uz ASV. Tajā strādā 2500 darbinieku. Kopš 2021. gada tās akcijas tiek tirgotas ASV Nasdaq fondu biržā. Kompāniju uzskata par otro veiksmīgāko nelielo orbitālo komerciālo satelītu palaišanas pakalpojumu sniedzēju pēc SpaceX. Līdz 2025. gada augustam kompānija bija veiksmīgi nogādājusi kosmosā 72 satelītus, tai skaitā 14 šogad. Kopumā šis gads kompānijai ir bijis ļoti veiksmīgs, ar Japānas kompāniju Synspective tai noslēdzot ilgtermiņa sadarbības vienošanos, kas paredz to, ka līdz 2030. gadam Rocket Lab nogādās kosmosā 10 Synspective satelītus. Tomēr noteikti jāatceras, ka finanšu ziņā kompānija joprojām ir neliela un tās finanšu rezultāti ir diezgan pieticīgi, 2024. gada apgrozījumam sasniedzot 436 milj. USD un tīrajiem zaudējumiem – 190 milj. USD, kamēr tirgus kapitalizācija jau sasniedz 33 mljrd. USD. Šī gada pirmajā pusē Rocket Lab apgrozījums bija 267 milj. USD un tīrie zaudējumi – 121 milj. USD. Pēdējā gada laikā tās akcijas cena palielinājās par 392%, pieaugot par 88% 2025. gada janvārī–septembrī.   

3. Tesla Inc.
   
   Neraugoties uz to, ka Tesla galvenajam īpašniekam Īlonam Maskam šis gads ir bijis kā amerikāņu kalniņi, Swedbank klienti turpina aktīvi tirgot ASV elektromobiļu ražotāja akcijas, popularitātes ziņā tām ieņemot trešo vietu. Uzņēmumu Tesla šogad ir skārušas trīs lielas problēmas. Pirmkārt, Īlona Maska iesaistīšanās politikā un tās ietekme uz kompānijas pārdošanas apjomiem. Piemēram, Eiropas Savienības valstīs Tesla ražoto elektromobiļu pārdošanas apjomi 2025. gada pirmajos astoņos mēnešos salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir samazinājušies par gandrīz 37%. Otrkārt, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas lēmums atcelt federālās subsīdijas elektromobiļiem pēc 2025. gada 30. septembra. Treškārt, sīva konkurence ar ķīniešu elektromobiļu ražotājiem. To mēs varam redzēt pat Latvijas pilsētu ielās. III ceturkšņa pārdošanas rezultāti bija labāki, nekā gaidīts, pārdoto elektromobiļu apjomam pieaugot par 29% salīdzinājumā ar II ceturksni un par 7% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Līdzīga tendence bija vērojama arī attiecībā uz pārējiem elektromobiļu ražotājiem. Tas ir saistīts ar to, ka ASV iedzīvotāji izmantoja pēdējo iespēju saņemt federālo subsīdiju 7500 USD apmērā. III ceturkšņa finanšu rezultāti vēl nav publicēti. Tomēr II ceturksnī Tesla apgrozījums samazinājās par 12% un tīrā peļņa – par 52%, salīdzinot ar pagājušā gada II ceturksni.  

4. Nebius Group NV
   
   Ceturtajā vietā popularitātes ziņā ierindojās Nīderlandē reģistrētās kompānijas Nebius Group akcijas. Tā izstrādā IT infrastruktūru un piedāvā pakalpojumus kompānijām, kuras darbojas mākslīgā intelekta jomā. Kompānijas apgrozījums sasniedza 118 milj. USD 2024. gadā (+462%, salīdzinot ar gadu iepriekš), tīrajiem zaudējumiem sasniedzot 283 milj. USD (-12%, salīdzinot ar gadu iepriekš). Neraugoties uz šiem pieticīgajiem rezultātiem, kompānijas likvīdo aktīvu kopapjoms sasniedza gandrīz 2,5 mljrd. USD. Šo situāciju izskaidro fakts, ka Nebius Group lielākais īpašnieks ir Arkādijs Voložs, Krievijas IT giganta Yandex dibinātājs un bijušais galvenais akcionārs. Kad sākās karš starp Krieviju un Ukrainu, viņš pameta amatu Krievijas Yandex, pārceļoties uz rietumiem un mēģinot uzsākt jaunu biznesu jaunos apstākļos. Yandex akciju tirdzniecība ASV Nasdaq biržā tika apturēta 2022. gada 28. februārī. Tā tika atjaunota 2024. gada 21. oktobrī, Nebius Group pārtraucot visas operācijas Krievijā un mainot kompānijas nosaukumu. Šī gada laikā kompānijas akcijas ir demonstrējušas izcilu sniegumu. Tas ir saistīts ar to, ka septembrī Nebius noslēdza vienošanos ar Microsoft par 17 mljrd. USD, palīdzot IT nozares gigantam pilnveidot savu mākslīgā intelekta infrastruktūru. Rezultātā kompānijas tirgus kapitalizācija sasniedza 30 mljrd. USD septembra beigās. Finanšu rezultāti arī sāk pakāpeniski uzlaboties, kompānijas apgrozījumam I pusgadā sasniedzot 242 milj. USD. Tomēr tā joprojām darbojas ar lieliem zaudējumiem, kuru apmērs I pusgadā sasniedza 389 milj. USD. Kopš 2024. gada 21. oktobra akcijas cena pieauga par 461%, palielinoties par 305% kopš šī gada sākuma.

5. fuboTV Inc.  
   
   Par piekto vispopulārāko akciju mūsu klientu vidū kļuva fuboTV Inc. akcijas. Tā ir 2015. gadā dibinātā ASV televīzijas kompānija, kura nodrošina sporta pasākumu (futbols, basketbols, hokejs, amerikāņu futbols) tiešraides klientiem ASV, Kanādā un Spānijā. 2025. gada sākumā kompānijai bija vairāk nekā 2 milj. klientu, tai skaitā gandrīz 1,7 milj. Ziemeļamerikā. Lielā interese par šīs kompānijas akcijām ir saistīta ar to, ka šī gada 6. janvārī ASV mediju gigants Disney parakstīja vienošanos ar fuboTV, saskaņā ar kuru fuboTV apvienosies ar Disney meitaskompāniju Hulu. Jaunizveidotā kompānija paliks publiska, bet Disney kļūs par tās galveno akcionāru. Papildus tam jūnijā fuboTV noslēdza vēl vienu vienošanos ar kompāniju Weigel Broadcasting, piekrītot retranslēt tās izklaides televīzijas kanālus. I pusgadā kompānijas apgrozījums sasniedza 796 milj. USD (+1% pret gadu iepriekš) un tīrie zaudējumi bija 20 milj. USD, salīdzinot ar zaudējumiem 95 milj. USD gadu iepriekš. Pēdējā gadā kompānijas akcijas cena pieauga par 192%, palielinoties par 229% kopš 2025. gada sākuma.

Biržās tirgotie fondi (ETF)

1. iShares Core S&P 500 UCITS ETF
   
   Pēdējo deviņu mēnešu laikā par vispopulārāko biržās tirgoto fondu Swedbank klientu vidū kļuva iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Šis fonds ļauj investoriem ieguldīt līdzekļus ASV vislielāko kompāniju akciju grozā, tam atspoguļojot Standard & Poor’s 500 akciju indeksa dinamiku. Tas ir diezgan populārs produkts tiem investoriem, kuri nevēlas veikt atsevišķu kompāniju finanšu analīzi, tā vietā ieguldot līdzekļus diversificētā akciju grozā. Fonda lielākos ieguldījumus veido NVIDIA (7,9%),  Microsoft (6,8%), Apple (6,6%), Alphabet (4,5%), Amazon.com (3,8%), Broadcom (2,8%) Meta Platforms (2,7%), Tesla (2,1%) un Berkshire Hathaway (1,6%) akcijas. Neraugoties uz prezidenta Trampa administrācijas īstenoto politiku un ar to saistītajiem finanšu tirgus satricinājumiem, pēdējā gada laikā fonda daļas cena rādīja pozitīvu sniegumu, pieaugot par 11%, tai skaitā palielinoties par 4% kopš 2025. gada sākuma.   

2. Vanguard S&P 500 UCITS ETF DISTRIBUTING
   
   Otro vietu vispopulārāko biržās tirgoto fondu Swedbank klientu vidū ieņem vēl viens biržās tirgotais fonds, kas ļauj investoriem ieguldīt līdzekļus Standard & Poor’s 500 indeksā, proti, ASV vislielāko kompāniju akciju grozā, tai skaitā arī EUR, tādējādi ļaujot ietaupīt laiku un līdzekļus atsevišķu kompāniju analīzei. Turklāt šis fonds reizi ceturksnī izmaksā dividendes. Fonda lielākos ieguldījumus veido NVIDIA (7,8%),  Microsoft (6,9%), Apple (6,3%), Alphabet (4,1%), Amazon.com (4,0%), Meta Platforms (2,9%), Broadcom (2,6%), Tesla (1,7%) un Berkshire Hathaway (1,7%) akcijas. Pēdējā gadā fonda daļas cena pieauga par 10%, paliekot nemainīga šī gada pirmajos deviņos mēnešos.     

3. iShares MSCI ACWI UCITS ETF
   
   Par trešo vispopulārāko biržās tirgoto fondu mūsu klientu vidū kļuva iShares MSCI ACWI UCITS ETF. Šis ETF nodrošina investoriem iespēju ieguldīt līdzekļus gan attīstīto, gan attīstības valstu vislielāko kompāniju akciju grozā, tam atspoguļojot MSCI All Country World Index akciju indeksa dinamiku. Īstenojot šādu ieguldīšanas stratēģiju, investori izveido vēl diversificētāku portfeli, salīdzinot ar fondiem, kas iegulda līdzekļus tikai attīstīto valstu kompāniju akcijās. Ņemot vērā to, ka šī gada laikā akciju tirgi ārpus ASV ir demonstrējuši daudz labāku cenu dinamiku, salīdzinot ar ASV akcijām, šāda klientu interese par šo fondu ir ļoti labi saprotama. Ģeogrāfiskā aspektā 63% no fonda ieguldījumiem veido ASV kompāniju akcijas, 5% – Japānas, 3% – Lielbritānijas, 3% – Kanādas, 3% – Ķīnas, 2% – Šveices, 2% – Francijas, 2% – Taivānas, 2% – Vācijas un 2% – Indijas kompāniju akcijas. Fonda lielākos ieguldījumus veido NVIDIA (4,9%), Apple (4,2%), Microsoft (4,0%), Alphabet (2,9%), Amazon.com (2,3%), Meta Platforms (1,7%), Broadcom (1,7%), iShares MSCI India UCITS ETF (1,7%), Tesla (1,4%) un Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (1,3%) akcijas. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena pieauga par 12%, palielinoties par 7% kopš šī gada sākuma.

4. Xetra-Gold ETF
   
   Swedbank klienti turpina aktīvi ieguldīt līdzekļus arī biržās tirgotajos fiziskā zelta fondos, izmantojot zelta vēsturisko aizsargaktīva statusu. Tieši tāpēc ceturto vietu vispopulārāko fondu sarakstā ir ieņēmis Xetra-Gold fonds. Šis fonds ir domāts īpaši konservatīviem ieguldītājiem. Tas reģistrēts Vācijā Frankfurtes fondu biržā (Deutsche Börse) un ir Vācijas lielāko banku kopprojekts ar Šveices privāto banku līdzdalību. Tā galvenā priekšrocība ir tāda, ka fonds piedāvā iespēju izņemt līdzekļus no jūsu ieguldījuma arī fiziska zelta veidā. Šogad zelts savu aizsargaktīva statusu ir pilnībā attaisnojis, strauji augot un demonstrējot vislabāko cenu dinamiku kopš 1979. gada. Pirmkārt, zelta cenas ir daudz stabilākas salīdzinājumā ar lielāko daļu citu aktīvu, it īpaši krīzes periodos. Otrkārt, nestabilitātes un izteiktāku cenu svārstību periodos zelta cenai piemīt negatīva korelācija ar citu aktīvu cenām. Treškārt, zelta cena gandrīz vienmēr kāpj, vājinoties ASV dolāra kursam un krītot reālajām (atskaitot inflāciju) procentu likmēm. Ceturtkārt, attīstības valstu centrālās bankas jau zināmu laiku īsteno zelta rezervju akumulēšanās politiku. Piektkārt, augot ASV iekšpolitiskajam riskam, ASV investori arvien vairāk līdzekļu iegulda zeltā. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena pieauga par 39%, tai palielinoties par 30% šī gada janvārī–septembrī.

5. iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
   
   Swedbank klienti aktīvi iegulda līdzekļus arī biržās tirgotajos obligāciju fondos, izmantojot daudz augstāku procentu likmju vidi un meklējot alternatīvu ieguldījumiem banku depozītos. Tieši tāpēc piekto vietu vispopulārāko fondu sarakstā ir ieņēmis iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF. Šis fonds atspoguļo Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index obligāciju indeksa dinamiku, ļaujot investoriem ieguldīt līdzekļus likvīdu USD denominēto augsta ienesīguma korporatīvo obligāciju grozā. Jāatzīmē, ka šis fonds tirgojas EUR valūtā, piedāvājot klientiem, kuriem EUR ir pamatvalūta, iespēju hedžēt valūtas risku, proti, pasargāt sevi no USD valūtas kursa svārstībām pret EUR. Septembra beigās šajā grozā ietilpstošo korporatīvo obligāciju vidējais gada ienesīgums bija ap 6%, fondam izmaksājot dividendes reizi pusgadā. Ģeogrāfiskā aspektā 86% no fonda ieguldījumiem veido ASV kompāniju izlaistās obligācijas, 5% – Kanādas, 3% – Nīderlandes, 1% – Īrijas, 1% – Singapūras un 1% – Japānas kompāniju obligācijas. Riska pakāpes ziņā 68% no fonda ieguldījumiem veido obligācijas, kuras izlaidušas kompānijas ar BB kredītreitingu (spekulatīvs līmenis), 25% – obligācijas, kuras izlaidušas kompānijas ar B kredītreitingu (spekulatīvs līmenis) un 6% – obligācijas ar CCC kredītreitingu (augsti spekulatīvs līmenis). 32% obligāciju dzēšanas termiņš ir no 3 līdz 5 gadiem, 23% – no 1 līdz 3 gadiem, 22% – no 5 līdz 7 gadiem, 11% – ar dzēšanas termiņu, kas pārsniedz 10 gadus, 10% – no 7 līdz 10 gadiem. Fonds ir pietiekami diversificēts, nevienas korporatīvās obligācijas īpatsvaram nepārsniedzot 2% no tā kopapjoma. Pēdējā gada laikā fonda daļas cena samazinājās par 1%, tai palielinoties par 3% kopš šī gada sākuma.

Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumu

Šis informatīvais pārskats ir mārketinga informācija, ko sagatavojusi “Swedbank” AS (Swedbank). Šeit izteiktie viedokļi var atšķirties no citu Swedbank Grupas uzņēmumu paustajiem viedokļiem. Pārskats ir balstīts uz publiski pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par uzticamu un atspoguļo Swedbank izpratni par attiecīgo informāciju pārskata sagatavošanas brīdī, tomēr tā var mainīties tirgus apstākļu izmaiņu iespaidā. Pārskats ir sagatavots, izmantojot Swedbank darbinieku labākās prasmes, un pēc visas viņu rīcībā esošās informācijas šis pārskats ir pareizs un precīzs, taču ne Swedbank, ne arī kāds Swedbank Grupai piederošs uzņēmums, kā arī to vadītāji vai darbinieki nav atbildīgi par to, ka pārskatā minētie apstākļi izrādījušies nepareizi vai neprecīzi.

Šis pārskats ir tikai informatīvs. To nekādā ziņā nevar uzskatīt par Swedbank, tās vadītāju vai darbinieku solījumu vai garantiju, ka pārskatā aprakstītie apstākļi patiešām īstenosies vai ka prognozes izrādīsies patiesas. Šo pārskatu nevar uzskatīt arī par ieteikumu ieguldīt vērtspapīros, noslēgt finanšu darījumus vai rīkoties jebkādā citā veidā. Ne Swedbank, ne tās vadītāji, ne darbinieki nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas pārskata lietotājam var rasties, paļaujoties uz tajā sniegto informāciju.

Uzsveram, ka ekonomikas vides un finanšu tirgu notikumu attīstības prognozēšana savā ziņā ir spekulatīva un patiesā situācija var izrādīties citāda, nekā pieņemts pārskatā. Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzīgus rezultātus nākotnē un neliecina par notikumu attīstības virzienu nākotnē, kā arī peļņa no jebkādiem jūsu iespējamiem ieguldījumiem nav garantēta. Ieguldījumus ārvalstu tirgos būtiski ietekmē ārvalstu valūtu kursu izmaiņas, kas savukārt var ietekmēt investoram pieejamo rezultātu. No ieguldījumiem sagaidāmo rezultātu ietekmē arī ienākumiem piemērojamie nodokļi, kuros laika gaitā iespējamas likumdevēja ieviestas izmaiņas.

Ja esat izlēmis(-usi) rīkoties, pamatojoties uz šo pārskatu, lūdzam ņemt vērā, ka visu ar savu rīcību saistīto risku jūs pilnībā uzņematies pats un jūsu pienākums ir pašam pārbaudīt un izvērtēt attiecīgās rīcības ekonomisko pamatotību un saistītos riskus.